Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii L

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank") niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L („Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji. Akcje zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego, i zostały objęte przez Santander Consumer Finance S.A. z siedzibą w Madrycie („SCF”).

Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 3 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii L. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
   1 lipca 2014 r.;
2. data przydziału papierów wartościowych:
   Bank informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Bank i przyjęciem przez SCF oferty nabycia Akcji („Umowa Objęcia”). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia, tj. 1 lipca 2014 r.;
3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
   5.383.902 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L Banku, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
   nie dotyczy;
5. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
   nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 5.383.902 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L Banku, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda;
6. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
   w ramach subskrypcji prywatnej objęto 5.383.902 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L Banku, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda;
7. cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
   cena emisyjna: 400,53 zł (słownie: czterysta złotych 53/100) za jedną Akcję;
8. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
   w ramach subskrypcji prywatnej Akcje objął jeden podmiot – SCF;
9. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
   w ramach subskrypcji prywatnej Akcje objął jeden podmiot – SCF;
10. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
    Akcje nie były obejmowane przez subemitentów;
11. wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
    2.156.414.268,06 zł (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt sześć milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 06/100);
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
    a) przygotowania i przeprowadzenia oferty;
    b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie;
    c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa;
    d) promocji oferty
    punkt ten nie dotyczy przedmiotowej emisji z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono oferty publicznej Akcji.
13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
    nie dotyczy.

Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).